trama: Rufy e Bagy si ritrovano nell'Inferno delle Bestie Demoniache dove cominciano a battersi con i mostri presenti. Cappello di Paglia sconfigge il potente Basilisco con un singolo pugno in Gear Third, ma, così facendo, allerta anche le guardie della prigione. Hancock incontra Magellan, il Direttore della prigione, che ha mangiato il frutto Doku Doku che l'ha reso in grado di manipolare il veleno a suo piacimento. Bagy riesce a liberare alcuni prigionieri nel tentativo di creare confusione per favorire la loro fuga, tuttavia, i detenuti fanno ritorno nelle loro celle per paura del "boss" del Livello 2. Rufy e Bagy incontrano Mr. 3 che si offre di aiutarli a raggiungere il Livello 3. Intanto, al Quartier Generale della Marina, Sengoku rimane sorpreso nell'apprendere che Orso Bartholomew non è riuscito ad eliminare Rufy e che quest'ultimo sia riuscito ad infiltrarsi ad Impel Down, anche se si dimostra convinto del fatto che verrà catturato. Il Grandammiraglio ricorda che l'unica persona mai fuggita dalla prigione, venti anni prima, era stato il pirata Shiki il "Leone Dorato"
