Trama: A Kuraigana, Perona si dispera per la morte di Moria, ma Mihawk le dice di averlo visto ancora vivo alla fine della battaglia. Zoro, avendo saputo delle vicende di Rufy, è deciso a partire e lascia il castello nonostante i pareri contrari della principessa dei fantasmi e di Occhi di Falco. Lo spadaccino si imbatte nuovamente negli Umandrilli, i quali lo mettono in seria difficoltà utilizzando le sue stesse tecniche contro di lui, prima di essere raggiunto da Perona e da Mihawk che gli consiglia di tornare indietro. Nel frattempo, a Namakura, Brook finisce di comporre una canzone che gli abitanti credono essere un talismano che li proteggerà dalla tribù Braccia-Lunghe. Gli abitanti si demoralizzano quando Brook spiega loro la verità, ma ritrovano il coraggio una volta ascoltata la canzone. I membri della tribù Braccia-Lunghe vengono sconfitti ed imprigionati, ma Brook, che aveva deciso di farli liberare, viene ingannato e catturato proprio da questi ultimi. Intanto, Rufy decide di seguire il consiglio di Rayleigh e di tornare a Marineford.
