Trama: A sud-est dell'isola, a bordo di un taxi, Franky chiede aiuto al fratello di Tom per ritrovare la Sunny mentre Shirahoshi e Rufy si allontanano dal Palazzo del Drago. Qualche ora prima, presso la Noah, Hachi cerca di dissuadere Hody Jones ed i suoi, ma viene prima accoltellato e poi colpito con numerose frecce da Decken. Successivamente, i pirati mettono in atto il loro piano ed usano i poteri di Vander Decken per lanciare degli umani dentro il palazzo e farsi aprire il cancello. A Colle Corallo, dopo avere sconfitto le guardie, Sanji e Chopper trovano Hachi gravemente ferito che li avverte dell'imminente attacco di Hody. Al Palazzo del Drago, i pirati umani cercano di aprire l'ingresso, ma si trovano davanti la ciurma di Cappello di Paglia. Nel frattempo, Rufy e Shirahoshi proseguono verso la Foresta Marina dove si trova la tomba della madre della ragazza. Intanto, nella foresta, Jinbe rende omaggio alla scomparsa regina Otohime.
