Trama: Rufy stacca dalla carcassa del drago l'uomo che vi era incastrato, ma sorprendentemente questi è sprovvisto della parte superiore del corpo. L'uomo, tuttavia, riesce a parlare ed a darsi alla fuga per vendicarsi di un membro della Flotta dei 7, ma Rufy lo raggiunge ed attacca alla sua schiena queste gambe. Il capitano, Zoro, Robin ed Usop scorgono dall'alto la metà ghiacciata dell'isola mentre quest'ultimo avvista quella che sembra un'arpia. Intanto, il capo degli uomini mascherati fa rapporto al fantomatico "Master", un essere gassoso intenzionato ad usare i quattro pirati come cavie da laboratorio dimostrandosi particolarmente interessato a Franky. I quattro pirati rapiti si svegliano in una prigione dove trovano la testa di un uomo scomposta in otto parti che chiede loro aiuto per farsi ricomporre; nel frattempo, sulla Sunny, che è stata portata nella baia della parte ghiacciata, Brook si sveglia ed incontra un contingente di uomini mascherati. Mentre Rufy incontra un centauro-leopardo e ci fa subito amicizia, un uomo riceve dall'arpia vista in precedenza da Usop l'ordine di ucciderli.
