Trama: Rufy accetta, nonostante i timori della ciurma, di allearsi con Law, chiedendogli però di salvare anche i bambini. Il membro della flotta dei 7 riporta quindi le personalità di Chopper e Franky nei rispettivi corpi, mettendo Nami in quello di Sanji. Prende poi con se Chopper, incapace di muoversi dopo la trasformazione in Moster point, per dirigersi al laboratorio e indagare sulla droga assunta dai bambini. Prima di andare, istruisce Rufy e gli altri sulla prima parte del piano, che consiste nel rapire Caesar Clown. Intanto, mentre Smoker e i marine del G-5 continuano a combattere per prendere possesso di una nave, alcuni centauri, su ordine di Caesar, liberano un gigantesco mostro rinchiuso nella metà infuocata dell'isola, una creatura fatta di melma chiamata Smiley.
